מנחה לליווי פיננסי במשפחה

היבטים רגשיים והתנהגותיים בניהול פיננסי

ביטחון כלכלי הוא לא פריווילגיה – הוא צורך רגשי, מנטלי ומשפחתי עמוק.  ניהול כסף הוא לא רק שאלה של מספרים, אלא שיקוף ישיר של דפוסי חשיבה, אמונות, ערך עצמי והרגלים של שליטה (או הימנעות). הקורס משלב פרקטיקות לניהול פיננסי יעיל וגישת CBC – גישה קוגניטיבית־התנהגותית ומביא את גישת האימון הפיננסי ההוליסטי – שפותחה במיוחד למאמנים ומטפלים ומעניקה כלים להובלת תהליכים משמעותיים עם עצמם ועם אחרים.

 המשתתפים לומדים לנהל כסף – וגם לזהות מה מנהל אותם.  הם לומדים על המערכת הפיננסית ומתנסים בתרגול כלים פשוטים, ברורים ונגישים – ומקבלים שפה מקצועית שתאפשר להם להוביל תהליכים עם לקוחות, משפחות, בני נוער או קבוצות. זהו מסע קבוצתי של התפתחות אישית והכשרה מקצועית מעשירה,  המשלב בין ידע תיאורטי, תרגול מעשי, התנסות בשטח וליווי אישי – הכל בשפה ברורה, בגובה העיניים, ובחיבור עמוק לרגש.

התוכנית מועברת בזום בצורה חווייתית, מקצועית ורלוונטית לעולם האימון והטיפול כיום, ומעניקה לבוגרים תעודה מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

למה כדאי להצטרף לתוכנית?

  • תעודה מטעם אוניברסיטת בר אילן.
  • הקורס הזה משלב בין עומק רגשי לכלים פרקטיים, ומאפשר לכם להוביל תהליכים של שינוי אמיתי – לעצמכם וללקוחות שלכם.
  • מקבלים ארגז כלים מלא: הגדרה וניהול מטרות כלכליות, עבודה עם תזרים, בניית תקציב, הבנה של דפוסי כסף, שימוש במודלים קוגניטיביים ועוד.
  • קבוצה מצומצמת, אינטימית ואיכותית – עם ליווי אישי ומרחב לצמיחה.

מטרות התכנית

●       להקנות למאמנים ולמטפלים הבנה עמוקה של ההיבטים הרגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים המשפיעים על התנהלות כלכלית.

●       לאפשר לכל משתתף לעבור תהליך אישי משמעותי של מודעות, שינוי דפוסים וחיזוק הביטחון הכלכלי האישי.

●       לפתח מיומנויות לניתוח וליווי תהליכים פיננסיים, המשלבים רגש, ערך עצמי, אמונות מגבילות ודפוסי פעולה.

●       להעניק כלים מעשיים ליצירת סדר ויציבות כלכלית – בניית תקציב אישי/משפחתי, ניתוח תזרים, תכנון חוסן כלכלי, עבודה עם מטרות כלכליות לפי מודל SMART ועוד.

●       להנגיש את עולם הניהול הפיננסי האישי בשפה פשוטה, בגובה העיניים, בצורה יעילה.

●       להרחיב את סל הכלים של משתתפי הקורס – כך שיוכלו לשלב ליווי כלכלי רגיש ואפקטיבי בעבודתם הקלינית או האימונית

מן הנושאים

יסודות הגישה
  • ניהול פיננסי הוליסטי: מה זה אומר ולמה זה חשוב?
  • גישת CBC והשילוב בין רגש, חשיבה והתנהגות כלכלית
  • כסף כביטוי לביטחון עצמי, ערך עצמי ודפוסים משפחתיים
מודעות וכלים קוגניטיביים
  • מיפוי אמונות מגבילות והרגלים פיננסיים
  • עבודה עם רגשות: בושה, אשמה, פחד מול כסף
  • שאלון תודעתי, "מחברת כסף" ותרגול מיינדפולנס פיננסי
הצבת מטרות ובניית תוכנית
  • הגדרת מטרות כלכליות אישיות ומשפחתיות
  • שימוש במודל SMART לבניית כיווני פעולה
  • חזון כלכלי אישי ככלי מניע לתהליך שינוי
כלים פרקטיים לניהול הכסף
  • מיפוי פיננסי אישי ומשפחתי
  • בניית תקציב חכם וניהול תזרים יומיומי
  • קרן חירום, חיסכון, הלוואות ואופטימיזציה בנקאית
ליווי משפחות וכלכלה ביתית
  • יצירת שיח כלכלי רגיש בבית
  • הדרכה פיננסית עם ילדים: גבולות, צרכים ודחיית סיפוקים
  • ניהול כלכלי כהורה וכמטפל – ממה להתחיל ואיך להוות דוגמה אישית
תהליך אישי
  • תהליך אישי מונחה של שינוי תפיסה וכלים לחיים
  • התנסות בהובלת תהליך מול מקרה אמיתי
  • סיכום, גיבוש שיטת עבודה אישית והצגת פרויקט סיום

דרכי הוראה

התוכנית תועבר בלמידה מרחוק.

שילוב תיאוריה ופרקטיקה: תרגולים מעשיים, ניתוחי מקרים מהשטח, סימולציות ולמידה קבוצתית, תיאוריה והרצאות, פרויקט מסכם הכולל בניית תוכנית ליווי אמיתית.

תנאי קבלה

  • בוגרי תואר ראשון/ שני בתחומי חינוך ומדעי החברה
  • בעלי ניסיון בטיפול, אימון והדרכה
  • יש לשלוח קורות חיים  לכתובת המייל: [email protected] 

קהל יעד

הקורס מיועד למאמנים, מטפלים, מנחי קבוצות ואנשי טיפול.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה "סיים תכנית היבטים רגשיים והתנהגותיים בניהול פיננסי" מטעם היחידה לפיתוח מקצועי אוניברסיטת בר אילן. קבלת תעודה מותנית בעמידה בכל דרישות הקורס.

דרישות הקורס

80 אחוז נוכחות

פרוייקט עבודת גמר 

מרצה

תמונת מרצה

עדי סיידוף-פרטוק M.A

כלכלנית, מאמנת קוגניטיבית־התנהגותית, מרצה ומפתחת מודל CBF – Cognitive Behavioral Finance
לאימון פיננסי־רגשי־התנהגותי.

בעלת תואר שני בכלכלה, מימון ובנקאות, עם ניסיון של למעלה מ־13 שנה בעולם הפיננסי ובתפקידי ניהול בבנקאות ובשוק ההון.

מלווה נשים, משפחות ואנשי מקצוע לבניית חוסן, יציבות ושקט כלכלי, מתוך שילוב בין עולם הפיננסים, הפסיכולוגיה וההתנהגות האנושית.

מייסדת גישת ״דרך המלכה״ - גישה הוליסטית לצמיחה כלכלית המבוססת על זהות, ערך עצמי והתנהלות מודעת סביב כסף.

 

שם הקורס תאריך פתיחה תאריך סיום מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
מנחה לליווי פיננסי במשפחה 19/10/2026 22/02/2027

ימי שני - 16:30-19:45

70 שעות
15 מפגשים

5,500 ש"ח.
מחיר בהרשמה מוקדמת: 5,200 עד 01.09.2026

.

פרטים נוספים בקישור - https://adisaidoff.com/

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445

דוא"ל: [email protected]